Eneva conclui emissão de R$ 1,561 bilhão em debêntures

Data: 21/12/2018 - 17:10

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A Eneva concluiu a emissão de R$ 1,561 bilhão em debêntures para o pagamento e o refinanciamento de dívidas no mercado. Por meio da subsidiária Parnaíba I Geração de Energia, a empresa emitiu papeis no montante de R$ 866 milhões, sendo R$ 315 milhões em série incentivada – com custo de IPCA + 7,227% ao ano e vencimento em 2025 – e R$ 551 milhões em série não-incentivada, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento também em 2025.

De acordo com comunicado divulgado na última quinta-feira (20), os recursos foram parcialmente utilizados para a liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES, no valor de R$ 509 milhões, liberando fianças bancárias remanescentes atreladas ao financiamento no valor de R$ 182 milhões. Ambas as séries têm carência de principal de 12 meses e serão amortizadas em 13 parcelas semestrais consecutivas.

A Eneva também finalizou a emissão de R$ 695 milhões em debêntures simples por meio da Parnaíba II, com custo de CDI + 2,5% ao ano, vencimento em 2025, carência de principal de 18 meses e amortização em 12 parcelas semestrais consecutivas. A captação desses recursos teve como destinação parcial o refinanciamento de dívidas da subsidiária, no valor R$ 380 milhões, cujo vencimento era previsto para o dia 3 de janeiro de 2019.

No mesmo comunicado, a companhia anunciou o pagamento antecipado de parcela do saldo remanescente da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural, no montante de R$ 583 milhões.

 

Fonte: CanalEnergia